香枝の傍らに引きずられた奈保子が爪先立ちに縄尻を吊られ、美しい姉妹は隠すすべもない後ろ手の全裸を並べて晒される。成熟度の異なる二つの女体を較べ鑑賞しながら酒を酌み交わす男たちの前で、香枝は軽蔑していた中川にまで浅ましい敗北の裸体を曝す屈辱と忿怒に慄える。岩倉に乳ぶさを掴み締められ汚辱の泣き声を放つ奈保子の隣で、岩倉に促された中川は戦慄する美人塾長の無防備な裸身にいたぶりの手を伸ばす。卑劣な男に熟れた女体をなぶりまわされ、口惜し泣きを噴きつつ快美に崩れていく香枝。男たちは相手を替えて、美人塾長と令嬢講師の女の肉に淫らな玩弄を加えていく。岩倉に口を吸われながら為すがままに崩れていく姉の痴態を驚愕して見つめる奈保子の体には、中川の卑猥な愛撫がまつわりつく。快美に喘いで泣き交わす姉と妹は、脚をかつぎ上げられて濡れそぼつ秘肉を暴かれ、女の急所をいじりまわされながら悲鳴をよがり歔きへと変えていく。料理を取りのけた座卓が姉妹の足元に運ばれると、その上に座布団が敷かれて姉妹凌辱のベッドと化した。