杏子は要求を果たせなかった姉妹に懲罰を宣告し、サミーを呼び出す。後ろ手に縛り上げられ、黒人に玩弄される運命に暗澹とする姉妹は、安芸子と英一の関係が杏子の口から明かされるに至って絶望に放心するのだった。打ちのめされた姉妹を完全に奴隷化するための調教が始まる。脚を拡げて椅子に縛られた那津子の前で、安芸子はサミーに駆りたてられ揉みくちゃにされる。向かい合わされ、催淫剤を飲まされた裸身を見せ合いながらよし子とサミーに嬲りまわされる美しい姉妹。椅子に掛けたサミーの膝の上に前向きになって貫かれる安芸子。大きく開いた股の間に杏子の鞭の柄を抉り込まれる那津子。理性を失って雌に堕ちた姉と妹は、激しい快楽の極みに向き合ったまま失神するのだった。