逞しいやくざ者に二人がかりで繰り返し犯し抜かれて何度も気をやった貴美子の姿に、由起子は恐怖とともに女の運命の哀しさを思い知る。自室に連れ戻されて風呂に入れられた由起子が後ろ手に縛られて正座したところに、同好会のひとり・堀が、奴隷のみゆきを伴って現れる。並んで立たされた全裸の隅々までを比較鑑賞されて羞恥にうなだれる二人の娘。男たちはそれぞれの情婦を交換して抱きすくめ、あぐらの上に前向きにまたがらせて向き合わせる。堀になぶられて官能に崩れていく由起子と、それを見せられつつ水谷の愛撫に感応していくみゆき。由起子と背中合わせに鴨居から吊られ、水谷にバイブを抽送されたみゆきは、触れ合わせた尻から淫らな痙攣を由起子に伝えつつ可憐な絶頂に達した。バイブの挿入を拒んだ由起子は懲罰のため二人がかりで責められる。水谷のあぐらに前向きにまたがって開脚させられ、濡れそぼつ秘肉の周辺に堀の手でバイブの振動を這わされて快美に悩乱した由起子は、淫らな哀願を口にして股間に振動を呑まされていく。命じられたみゆきにバイブを操られ堀の怒張を口に押し込まれて、絶頂寸前の喜悦に焦らしたてられながら繰り返し気をやらされて由起子は失神する。後ろ手に縛られたみゆきは仰向けになった堀の腰にまたがって貫かれ、下からの衝き上げによがり声を噴きながら水谷の怒張を咥えさせられる。二人がかりで責められる可憐な女子高生の絶頂の叫びを聞きながら、由起子は堀に強いられた口づけに溺れ込んでいった。