座卓に縛られたままの奈保子の股間に中川が腰を据え、穢され尽くした秘肉を舐めしゃぶって悲痛な呻きを絞り取るのを、香枝は立ち縛りから降ろされて岩倉の腕に抱かれながら見せられる。汚辱に翻弄される奈保子の身代わりとなって中川の玩弄を受けることを申し出た香枝は、下劣な喜びを剥き出しにした中川に縄尻を曳かれて隣の寝室に引き込まれる。岩倉は座卓から解いた奈保子を後ろ手に縛り上げて凌辱の夜具の傍らに引き据え、中川の愛玩に嫌悪を隠せない香枝への脅しに用いる。見下していた男に唇を吸われ、激しい戦慄のうちに異臭を放つ怒張を咥えさせられ呻き泣く美人塾長。妹の眼前で淫らな奉仕にふける姿をさらけ出して観念しきった香枝は、命じられるままに仰向けに横たわり、大きく拡げた下肢のあわいに中川の怒張を受け入れていく。テスト屋風情の醜悪な肉塊に媚肉を貫かれて奥まで充たされた香枝は絶望に虚脱しながら、送り込まれる抽送にこらえきれぬよがり歔きを噴いて腰を振りたてる。悲嘆にすすり泣く妹の前で凄艶な屈服の叫びとともにのけぞって絶頂を極めた香枝は、中川の精に子宮を灼かれて淫臭にまみれる汗まみれの女体を布団に伸びきらせた。