無念に悶える治作を助けるため、晃とサチ子は百子と久美に首輪を嵌めたうえ、後ろ手縛りに首縄をかけて並んで正座させた母娘に対して、晃の怒張に同時に奉仕するよう命じる。激しく拒んだ母娘に懲罰を与えるため晃は双頭バイブを持ちだし、母娘相姦を命じる。晃の腕の中に前向きに抱き込まれ脚を開かされた百子は双頭バイブを挿入され、それをサチ子の手で残忍に抉られて快楽にのたうつ。サチ子は治作を助けて久美を後ろ抱きにさせ、股を開いた恰好で母の胯間へ近づけていく。ついに双頭バイブでつなぎ合わされ浅ましい相関図を晒した母娘。尻に晃の指を突っ込まれた百子は身悶えを娘に伝え、バイブの振動を入れられた久美も激しい脈動を母に返して、美しい母娘の尻振りダンスが始まる。振動を止められてももはや昂ぶりをこらえきれない母娘は、自分から腰を振り合って激しい絶頂へと昇りつめていった。
興奮の極まりに勁さを得た治作は引き離された久美にのしかかって犯し、その傍に俯伏せにされた百子は晃に尻を犯される。美しい母と娘は揺さぶられながら再び追い上げられ、絶頂を極めると同時に白濁を胎内に射込まれるのだった。