秋晴れのある日、老人は千枝を伴ってひろ子の高校の運動会を見物に赴く。半袖シャツとブルマーだけの、下着の線もあらわな姿で汗をかいて躍動する思春期の少女たちの群れを、双眼鏡で眺めては好色な興味を満たす老人。応援に熱中していたひろ子は昼休みに放送で呼び出され、老人の姿を眼にして狼狽する。車に連れ込まれて座席に横たえられたひろ子は、体操着をまくり上げられて汗をかいた体をなぶりまわされる。ブルマーとパンティを剥き下げられた高二の美少女は無毛の秘肉にゴルフボールを押し込まれたまま午後の競技に出ることを命じられる。男子生徒とペアになった午後の二人三脚で、ひろ子は衆人環視のなか転倒してもつれ合う醜態を曝した。運動会の後、ゴルフボールを呑まされた体操着姿のまま屋敷に連れ戻されたひろ子は浴室に連れ込まれ、老人と千枝の前で日焼けの跡を残す裸身を曝す。その場にしゃがんでゴルフボールを絞り出すことを命じられた女子高生は、ボーイフレンドとのことを老人にからかわれながら、愛液に濡れそぼつボールを産み落とした。