遠藤由美子の謎の失踪を報道で知った淳は、自分と佐々木を凶悪な凌辱行為へと駆りたてる奇怪な異能と失踪した女たちの消息に思いを巡らせつつ不気味な戦慄にとらわれる。不安な日を送った淳が夜になって何気なしにつけたテレビのニュースが、その日記憶喪失で発見された全裸の若い女の事件を報じた。愕然とするのも束の間、事件を報道する美人キャスター・桑ひろみの知的な美貌を眼にした淳は、再び異能の衝撃に襲われる。同じ経験をした佐々木はその夜淳のアパートを訪ねて、新たな獲物に選ばれた小憎らしい才媛美女への凌辱計画を興奮しながら語りたてる。あらがい切れぬ情欲の衝動に突き動かされる一方では、凄惨な末路をたどる女たちへの憐憫をも抱き始めた淳と佐々木の前で、由美子の恥毛が再び奇怪な放電を始めて美少女の凄惨な映像を浮かび上がらせる。全裸の四肢を大の字に張り伸ばされた美少女は見えない鞭に打たれるかのように華奢な肢体をのたうたせ、苦悶に喘ぎながら声もなく悲鳴を上げ続けていた。暗澹とする二人は後日、新たに発見された女が妙子ではなく二人の知らぬ女歯科医であったことを知って混乱を深める。他の異能者の存在を予感し深まりゆく謎に動揺しながらも、淳と佐々木は赤坂に住むひろみの襲撃計画に余念がなかった。