母娘並んでの口淫奉仕で汚辱にまみれた華子と百合子は、全裸のまま縄を曳かれて湯殿から座敷へと連れもどされる。敷き延べられた二枚の布団を眼にして羞じらいにあらがい抜く母娘は、布団の両端に足首を縛りつけられて秘裂もあらわな生贄の裸身を大股開きに並べ曝す。竜二郎は寄り添って抱きしめた百合子の体を撫でまわしながら、華子夫人が剥き出しの女体を男爵になぶりまわされて、嫌悪の悲鳴を淫らな喘ぎに変えていくさまを見せつける。男爵の巧みないたぶりに操られ、娘の怯えの眼差しもはばからずによがり歔いてのたうちまわる華子。母のあげる女の嬌声に官能を炙られて、お下げの美少女は股間を濡らして身悶える。下肢を担ぎ上げられた華子は男爵の怒張に深々と貫かれ、浅ましい姿でゆさぶられつつ喜悦に錯乱した悲鳴を洩らす。男爵の腰をまたぐように上体を起こされ、崩れきった女体を突き上げられて凄艶な喘ぎとともにのたうちまわる華子。濡れそぼつ股間を竜二郎に舐めまわされて歔き声を顫わせながら、生まれて初めての女の悦びを識り始めた百合子も、母の狂態に呆然としつつ竜二郎の愛撫に感応して生身を痙攣させる。稚い秘肉を竜二郎に貫かれた百合子は煽りたてられた肉の愉悦に灼かれて淫らな喘ぎを洩らし、よがり歔きを母と重ね合わせていく。絶頂の寸前をさまよう母のすぐ隣で、竜二郎のあぐらの上に抱え起こされて生々しい喘ぎを噴きながら快楽にまみれて腰を振る美少女。後ろ手縛りの全裸を男に抱きかかえられたまま浅ましい肉欲に喘ぐ華族の母娘は、激しく突き上げられると愉悦のおめきを噴いて腰を回し、相次いで絶頂を極める。焦らしたてられた末の激しい痙攣に陥った華子に続いて、尻の穴をいじりまわされた百合子はうつろな瞳を宙に放ったまま総身を痙攣させ、淫らな呻きを噴いて女の悦びを覚えた。