そろって伊沢と安夫の情婦に堕とされた親友同士の二人の美女は、従順な女へと変貌して調教に身を委ねていった。二人一緒に呼び出された美沙子とマリ子は、教え込まれるまま裸身を重ね合わせて互いのクリトリスを吸い合うシクスティナインのレズ愛撫に没入していく。美沙子の顔の上で、逆しまにまたがったマリ子の尻の穴がクリームを塗り込められ伊沢の指で抉られる。快楽の呻きを洩らすマリ子の肉を驚愕して見つめる美沙子の眼前で、伊沢の怒張を受け入れて激しく抽送されたマリ子は凄まじいよがり歔きを噴いて立て続けに絶頂を極める。美沙子と引き離されて四つん這いにされたマリ子はさらに安夫に尻を犯され、戦慄しつつも陶然と見つめる美沙子の前で、激しい悦びに痙攣しつつ直腸を精に灼かれる。