伸介は以前から妙子を調教するいっぽうでその姪の典子とも通じて、羞じらいにけぶる熟れた人妻と外向的な若い令嬢の、それぞれに魅力的な女体の違いを較べて楽しむ日々を送っていたのだった。開放的な性になじんだ令嬢は、強引に迫られて伸介のマンションの曝し柱に緊縛の全裸を曝されると恥じ入りながらも昂ぶりをつのらせる。ベッドに仰向け開脚縛りにされて濡れそぼつ秘肉とアヌスをいじられ悶え泣く典子。伸介の怒張で貫かれた令嬢は淫らな喘ぎを噴いて引き締まった健康な肢体をのたうたせ、汗まみれになって絶頂を極める。伸介は淫液に濡れ光る怒張を典子の口元に突きつけ、嫌悪する令嬢の口に強引に押し込む。泣きながらみじめな奉仕にはげんだ令嬢は髪を掴んで押さえつけられたまま喉の奥を激しい射精に灼かれて、射込まれる精を呑み下す汚辱に嗚咽する。
SMプレイに慣れた典子は伸介との被虐の交歓に染まっていく。革と鎖の拘束具を装着され、四つん這いになった尻を鞭で打たれながら革褌に付いたバイブの振動で責めたてられた典子は、浅ましい悲鳴を放って悦びをきわめる。