小麦色の肌がオリーブ油を塗ったように汗で光りだした。
伸介は以前から妙子を調教するいっぽうでその姪の典子とも通じて、羞じらいにけぶる熟れた人妻と外向的な若い令嬢の、それぞれに魅力的な女体の違いを較べて楽しむ日々を送っていたのだった。開放的な性になじんだ令嬢は、強引に迫られて伸介のマンションの曝し柱に緊縛の全裸を曝されると恥じ入りながらも昂ぶりをつのらせる。ベッドに仰向け開脚縛りにされて濡れそぼつ秘肉とアヌスをいじられ悶え泣く典子。伸介の怒張で貫かれた令嬢は淫らな喘ぎを噴いて引き締まった健康な肢体をのたうたせ、汗まみれになって絶頂を極める。伸介は淫液に濡れ光る怒張を典子の口元に突きつけ、嫌悪する令嬢の口に強引に押し込む。泣きながらみじめな奉仕にはげんだ令嬢は髪を掴んで押さえつけられたまま喉の奥を激しい射精に灼かれて、射込まれる精を呑み下す汚辱に嗚咽する。
SMプレイに慣れた典子は伸介との被虐の交歓に染まっていく。革と鎖の拘束具を装着され、四つん這いになった尻を鞭で打たれながら革褌に付いたバイブの振動で責めたてられた典子は、浅ましい悲鳴を放って悦びをきわめる。
その剥け返ってルビーのように耀くクリトリスは、まだ余韻を噛みしめるかのようにヒクヒクうごめいている。
情事が典子に露見することを恐れる妙子に対して、伸介は典子が覗き見ていることを明かす。信じられぬ事実に驚愕の悲鳴を噴いて羞じ悶える妙子の前で、同じく予想すらしていなかった典子が羞恥に泣き叫びながらクロゼットから引きずり出される。叔母と姪に予想外の恥辱の対面を味わわせるため、伸介は典子を全裸にして緊縛したうえクロゼットに隠れさせていたのだ。羞じらいに泣きじゃくった典子は、やがて夫の情婦となった叔母に競いかけるように伸介の怒張に口淫奉仕を捧げる。従順な屈服を叔母の眼に曝した負けん気の令嬢は、開脚椅子に固定されて泣きながら下肢を拡げさせられていく。典子の股間を見せつけられた妙子は、伸介に強いられるまま昂ぶりに濡れそぼつ姪の秘肉に舌を差し伸べて淫靡な愛撫を加える。肉芽を吸われながら伸介の怒張をしゃぶらされた典子は、汗まみれの白い体を跳ねさせて激しい絶頂を極める。ソファに引きずり上げられてM字開脚に縛られた妙子は、大股開きの股間を典子と向かい合わされて羞恥にむせび泣く。伸介は二人の女を双頭張形の引っ張り合いで競わせるため、泣き叫ぶ女たちをベッドに追い上げて下肢を絡み合わせる。一本の淫具で秘肉をつながれて淫らな競技を強いられた典子と妙子は、衝き上がる快感に耐えきれずに腰を振り合い、互いの秘肉を抉り合いつつ同時に凄艶な絶頂を極めた。
伸介の頸に腕をからめて唇を押しつけて行きながら、伸介の膝にまたがり、はだかった股の奥に握りしめた怒張を嵌め込む。
妙子は浴室の曝し柱に両手を頭上に吊られてつながれ、悦びにやつれる女体を伸介と典子に観賞される。伸介に命じられるまま体を回して妙子がさらけ出した美しい尻に加虐の欲望をそそられる典子。アヌスクリームを手にした典子は叔母のアヌスを指で抉りつつクリームを塗り込め、尻まで調教され尽くした女体を快美に悶えさせる。淫薬の刺戟に歔き悶える妾の前で、若い本妻は伸介の腰にまたがって快美な交合に肉の愉悦をむさぼる。淫靡な刺戟に尻を振りたてて哀訴する妙子は、嗜虐に駆られた典子の鞭を尻にたたき込まれて泣き叫ぶ。吊りから降ろされた妙子は首輪を嵌められ鞭で追われながら四つん這いになって浴室を這い回され、淫らなペットに堕ちて伸介の怒張をしゃぶらされる。四つん這いのまま伸介にアヌスを貫かれた妙子は冷酷な本妻の前で凄艶な快楽ののたうちをさらして悶え抜き、秘肉をしとどに濡らしつつアヌスの激しい絶頂を極めて直腸に精を射込まれる。
極度の昂ぶりにピクピク躍る亀頭を舌先に載せられて、呻きが噴きこぼれ、新たな涙がしたたる。
新婚旅行から戻った伸介は健吉を訪ねて、かねてからもくろんできた妻交換プレイの段取りにかかる。妙子と伸介の不倫を仕組んだうえ、愛人に調教され尽くした妻をあらためて夫に服従させるに至った一連の出来事は、美しい姪にあらぬ欲望を抱いた健吉と、女を快楽の道具としか見ない伸介とが相謀って企てた淫虐な企みだったのだ。伸介と典子の結婚式ののち夫に隷属しつつ虚ろな日々を送っていた妙子は、新婚夫婦からの新居への招待と称して伸介のマンションに連れだって赴く。だが何も知らぬまま招き入れられた寝室には、曝し柱を背にして二人の女が背中合わせに裸身を立ち縛りにされていた。赤いスキャンティと朱縄の縛めをまとって剥き身の裸身を羞じらいにうなだれさせるしのぶと、黒革の拘束具で豊かな肉を締め上げられ首輪と全頭マスクを嵌められて苦悶に呻く典子。二人の女もまた男たちの企みを知らず、裸身を拘束されたプレイの現場に思いもかけぬ叔父を引き込まれて驚愕と狼狽に悲鳴を上げて身悶える。男たちの嗜虐に弄ばれる運命のみじめさに総身を慄わせて崩れ落ちる妙子の前で、健吉はしのぶのスキャンティを剥き取って美少女の無毛の下腹を剥き出しにする。典子もまたマスクの奥で絶望に呻きながら、幼い頃から眼をかけてくれた叔父の手で恥毛を剃られた下腹を剥き出しにされてみじめに身悶える。柱から解かれた典子としのぶが天井のフックに吊られると、二人の男はおののく妙子に襲いかかって美夫人の和服を無理やり脱がせ、一糸まとわぬ裸身を後ろ手に縛って並べ吊るす。秘毛をうしなったあからさまな鼠蹊部を三つ並べて、成熟度の異なる裸身をぶら下げている三人の女を、伸介と健吉は淫らに揶揄しながら観賞する。絨毯に尻を落としてMの字に開いた下肢を互いにつなぎ合わされて、閉じることのできない内股をまさぐられて嗚咽する女たち。互いの脚をつながれたまま膝をついた俯伏せの姿勢に後ろ手縛りを吊り上げられた女たちは、並べた尻を伸介に鞭打たれて屈辱の悲鳴を上げながら、健吉の怒張を順に口に咥えさせられる。全頭マスクをはずされて美貌を曝された典子は伸介の鞭に責められながら叔父の怒張をしゃぶらされ、妙子は夫の前で裏切り者の愛人の怒張を従順に咥えたてていく。健吉は女たちの背後にまわって、尻を突き出した典子としのぶを交互に犯す。激しくゆさぶられて可憐に喘ぎつつ昇りつめたしのぶに続いて、犯されながらアヌスを指で抉られる典子もまた屈服の歔き声を放って絶頂を極め叔父の精を注ぎ込まれる。ベッドに仰向けに転がされた妙子は伸介に股間を貫かれて火照る体を快美にのたうたせながら、健吉の怒張を口に押し込まれる。残酷な男たちの玩弄物となりながら肉の欲望のなかに呻きのたうちまわる人妻は、出口のない肉の陶酔に溺れ込むまま愉悦に灼かれ、快美の極みに熟れた女体をのけぞらせるのだった。