引き裂かれる激痛に苦鳴しのたうつ美少女を血走った双眸で見降ろしながら、道人は稚い肉体を太い肉錐で抉りたてる。
一同の見守る中でミホとカヨがなをみのセーラー服を脱がし始める。ブラジャーを切り取られて処女の乳ぶさをつかみ出されたなをみは、ミホとカヨに乳首を吸われ羞恥に泣き叫びながらパンティを曳き剥かれていく。全裸のなをみは布団に大の字開きに縛られ、二人の少女の残忍な愛撫によって官能を目覚めさせられる。乳首とクリトリスを吸われ、無垢の裸身を汗まみれにのたうたせてすすり歔きながら絶頂を極めるなをみ。そのままの恰好で恥毛を剃り取られて屈辱にぐったりとなったなをみに見せつけるように、道人は藍子をあぐらにまたがらせて立て続けに二度絶頂に突き上げる。道人は藍子の愛液に濡れ光るものを恐怖におののくなをみの股間にあてがい抉り込む。激痛に絶叫しながら処女を穢されてゆく美少女の姿は、ひとり娘・桂の凌辱を藍子に予感させずにはおかなかった。
愛らしい呻きを洩らしつつ、美少女は太いものを真ん中に咥え込んだ内腿の付け根をヒクヒク痙らせる。
道人は呼び出して風呂で体を清めさせた藍子に緋の長襦袢を着せて調教室「ぱらいそ」へ連れ込み、両手を天井から吊した。ミホとカヨに連れられて来た全裸のなをみがその隣に同じように吊られる。道人は藍子を「お母さま」と呼んで桂となをみを重ね合わせる。道人の前に跪かされたなをみはその怒張を口で奉仕しながら後ろ手に縛られ、藍子はカヨに愛撫されながらそれを見せつけられる。藍子の前で道人はなをみを背面座位で貫いて責める。それは藍子の尻を犯すための前哨にほかならなかった。
「……なをみの……お、おとなになった、お、××××、見てください……」
吊りから降ろされた藍子は乱れた長襦袢姿のまま後ろ手に緊縛され下肢をあぐらに縛られる。海老縛りを俯伏せに押し伏せられて高くもたげた尻にアヌスクリームを塗り込められる藍子。ベッドの上で同じ海老縛りを仰向けに転がされているなをみの股間に藍子は俯伏せに顔を押しつけられ、娘と同学年の少女の性器を舐めさせられたうえ、道人にアヌスを犯されていく。激しい抽送に喜悦の絶叫をあげながら繰り返し絶頂を極める藍子の直腸に道人は精を放つ。
先輩たちの見よう見まねで同じ恰好を取っているが、それが死ぬほど羞ずかしいのかシクシク泣いている。
裸になって「ぱらいそ」に降りた春也の前に、道人邸に飼われている六人の少女たちが一列に並ぶ。ミホ、カヨ、ミチ、シマ、サチ、なをみ――六人の女子中高生は剃毛されて秘裂まで剥き出しにした全裸の隅々を美貌の調教師に吟味されて羞恥に胸を喘がせる。その隣に新入りとして桂の裸が並ぶ日の近いことを思って昂ぶる春也。床に腰を降ろして自ら開脚の姿勢をとらされ、前後の肉腔を検分に曝して羞じらう六人の美少女は、さらに全裸のままエアロビクス・ダンスのトレーニングを受け、白い肉を弾ませ汗をしたたらせながら淫らな群舞を踊る。
春也はミホとサチだけを残してシャワーを浴びさせる。邸に連れて来られて春也に処女を奪われて以来、美貌の調教師に一途な想いを抱いているミホは、新たな生贄の少女の登場を春也から聞かされ、道人や春也の寵を失う予感におののく。残忍さをつのらせた春也はショックに胸を痛めるミホに休む間もなく馬責めの拷問を課す。背に穴のあいたビニール張りの馬が引き出されるのを眼にしておぞましい拷問におびえの哀訴を振り絞るミホを、春也は後ろ手の首縄と胸縄で厳しく縛り上げ、サチに手伝わせて馬をまたがらせたうえ天井から後ろ手を吊り下げる。恐怖に慄えるミホの尻をサチに鞭打たせながら、春也は空洞になった馬の腹にもぐり込み、穴から覗くミホの前後の穴に二本のバイブを埋め込んで固定する。残酷な春也の手で尻に腹に鞭を入れられ、粘膜一枚を挟んでせめぎ合う二本のバイブを振動させられる激烈な刺戟に馬上で跳ねまわる美少女。春也は怒張をサチに咥えさせながら、振動と同時に馬の四肢のピストン運動を作動させる。吊り縄だけで支えられた裸身を馬の上で跳ね上げられてリズミカルに子宮を突き上げられる快楽を超えた拷問に、ミホは汗を噴いて泣きわめきつつ絶頂を極める。失神したミホの体に容赦なく再開される二本のバイブの振動と首振り、馬の跳躍、そして春也の鞭打ち。凄まじい肉欲の拷問に断末魔の絶叫を噴いて馬上でのたうちながら、ミホは弱りきった裸身を痙攣させて極限の快楽に悶絶し、春也は先輩奴隷への凄惨な拷問に昂ぶるサチの口内に精を放つ。