ひときわ激しく総身を痙攣させた睦は、白眼を剥き泡を噴いて失神してしまった。
大学卒業後すぐの結婚を一年あまりで解消して親元に出戻っていた仁科病院の娘・睦は、オナニーにふけっているところを弟の哲哉に見られたのがきっかけで犯され、それ以来、高校三年生の弟の情婦となって近親姦の倒錯に溺れ込んでいた。ある夜、肉の疼きに耐えられずに哲哉の部屋に赴いた睦は、全裸になってオナニーをしながら待つよう命じられる。高校生に似つかぬほど女慣れして冷酷さを内に秘めた美貌の弟は、羞じらいながら従順に従う姉を後ろ手に緊縛し、跪かせて怒張を咥えさせる。首輪を嵌められ、つながった鎖を天井から吊られて立ち吊りにされた睦は、催淫クリームを体中に塗り込められて掻痒感にのたうち泣き叫ぶ。快美に痙攣しながら、尻に下腹に乳ぶさにベルトの激しい鞭打ちをたたき込まれて失禁する大病院の令嬢。ローターを前後に埋め込まれ股縄で固定された睦は、二つ同時に送り込まれる振動と尻への鞭打ちに、狂ったように跳ねまわって小便を洩らしながら絶頂を極める。それでも止められない振動に責められ続けて、むなしく哀訴する令嬢はそのまま二度目の絶頂に追い上げられ失神した。睦は首輪と後ろ手縛りのまま、ベッドに仰向けになった哲哉の上に這わされて怒張に口で奉仕する。尻にクリームを塗られ、俯伏せに高々ともたげた尻を弟の剛直で貫かれた睦は、激しい快楽にのたうちよがり歔きながら昇りつめ、直腸に精を受けて失神する。十五歳で女を知って以来、女のあからさまな性を知るほどに深い女性嫌悪をつのらせていく哲哉は、姉のさらけ出す痴態を冷徹に眺めていた。
睦が汗まみれに髪振り乱してのたうちながら、切羽つまった声をあげだした。
夏休みも半ばを過ぎた頃、睦は友人の結城珪子を哲哉に紹介する。大学卒業後アメリカで研究に従事していた珪子は、帰国して秋からK大付属高校の英語講師に就くことになっていたのだ。珪子の意志の強い美貌に惹かれた哲哉は英語の家庭教師を珪子に願い出る。冷徹さの影を窺わせる哲哉の美貌に危険なものを感じながらも、珪子は睦の困惑を救うために申し出を受け入れる。次の夜、哲哉の部屋に呼び出された睦は、乳ぶさを巻くゴムチューブと二本のバイブレーターが付いた黒革の褌を着けさせられて、天井から爪先立ちに吊られる。前日のためらいのそぶりを難詰された睦は体中を厳しく鞭打たれて激痛に絶叫しながら、珪子の凌辱に手を貸すことを承知させられ、バイブの振動と鞭打ちの苦痛で淫らに昇りつめる。
かおるとともにレッスンを受けることになった哲哉は、その抜群の知力で珪子を驚かせる。肉体の関係を明らかに窺わせる好一対のカップルを好もしく見つめながら、珪子は、美少年と美少女の間の真の関係にまだ気づいてはいなかった。
ねっとり光る乳ぶさはローションの刺戟でさらに張りを増し、ちょっとした身じろぎにさえプリプリ躍った。
二学期が始まり、哲哉の視線を全身に感じながら教壇に立つ珪子の羞恥の日々が始まる。授業の後たびたびマンションに呼び出され、全裸に首輪を嵌められて正座しながらの口淫奉仕、精液嚥下、かおるとのレズプレイを強いられる珪子は、精神的な屈服を深めつつ被虐の快感に目覚めてゆくのだった。九月末のある日、いつものように呼び出されて全裸の口淫奉仕ののち浣腸による排泄調教をほどこされた珪子は、天井からのフックに首輪を吊られ、懲罰を口実に厳しい鞭打ち十回を尻に受ける。失禁した珪子は後ろ手に縛られて吊り直され、立ったまま灼けつくアヌスを犯されて泣き叫びながらたて続けに二度の絶頂を極める。哲哉に貫かれたまま朦朧となっている珪子の前に親友の睦が現れる。弟に命じられるまま服を脱いで無毛の全裸を曝した睦の姿を見て、珪子は哲哉とその姉との倒錯の関係を悟った。哲哉に従順な睦の手で尻を鞭打たれながらアヌスに抽送を受けた珪子は快美の絶叫とともにまたも昇りつめる。哲哉は珪子と睦を並べて両手吊りにして曝し、ゴムチューブを巻きつけて絞り上げた乳ぶさにローションを塗りたてる。妖しい刺戟に負けて、促されるまま素肌を擦り合わせてレズ愛撫にふけっていく二人の美女の尻に、哲哉は鞭をたたき込む。後ろ手縛りにされてベッドに投げ出された珪子の前で、睦は双頭ディルドォを装着し、随喜クリームを塗られて快美に錯乱しながら股を開いた珪子に向き合って貫いていく。弟の、そして教え子の性奴隷に堕ちた二人の年上の女は、つながり合った腰を振り合って激しい絶頂に達した。
「こ、こんな体にされて、まともな結婚ができると思って?」
父の十月の海外出張が、義母の志乃を襲撃するチャンスを哲哉にもたらす。中学生時代に父との愛戯のビデオを覗き見てサディストの血に目覚めた哲哉にとって、畏れにも似たあこがれを抱いてきた志乃の肉体こそが最後の目標だったのだ。睦は哲哉の抱く野心に戦慄しながらも、言われるままに催眠剤を手に入れることを承諾する。十月下旬、哲哉が仕組んで演じたかおるに対する暴行事件により学校に呼び出された志乃は、義理の息子を説服するため哲哉の独り暮らしのマンションに赴く。哲哉のよそよそしさに戸惑いながらも母の務めを果たそうとした志乃は、催眠剤入りのコーヒーを飲まされて眠りに落ちた。