催淫剤で内側から炙られる女盛りの女体を木村の淫らな視線に曝して悶え泣く美子は、千絵もまた木村の毒牙にかかっていることを知って呆然とする。観念しきって言いなりの千絵の手で美子のブラジャーのホックがはずされ肩紐が切り落とされて、女教師はカップを押さえる木村の手をじわじわとずらされた果てに勃起しきった乳首を剥き出しにされる。催淫剤の刺戟に疼く乳首を弄ばれて口惜し泣きを噴いて身悶える美子の尻を、木村に命じられた千絵が笞でしばき上げる。屈辱と肉の愉悦にのたうつ女教師は千絵の手でパンティを剥き下げられた尻肉をじかに打ちたたかれて、慟哭を噴き上げながらついにみじめな哀訴の叫びを放つ。下腹の繊毛の奥を木村の指でまさぐられて濡れそぼつ秘肉を掻きまぜられた美子は、絶望と肉の快楽に慄えながら、情婦の誓いを口にすると同時に汗まみれの裸身を痙攣させて昇りつめる。催淫剤の効果に敗れてがっくりとうなだれる南先生は、パンティを脱がし取られた足首にロープを巻きつけられ、屈辱に絶叫しながら両脚を大きく開かされて固定される。淫液に濡れそぼつ股間を曝して恥辱にむせび泣く美子は、女教師からか弱い女へと変貌した若い肉体から屈服のあかしの恥毛を剃り取られて、絶望的な辱めに呻き泣く。幼女の姿にされた南先生は、裸になって傍らに立った千絵と無毛の秘裂を曝し並べられて、なすすべもなくうなだれる。あらがいの気力を失った南先生の前で郁代が同じ開脚縛りにされて、同じ男の情婦に堕ちた母と担任教師の裸体が向き合わされる。木村と千絵はそれぞれ野太い張形を手にして、郁代と美子に口づけさせた淫具を相手の女の股間へとそれぞれ埋め込んでいく。木村の操る張形で責めたてられて愉悦のきわみに昇っていく郁代。美子は大学時代の同棲生活以来男を寄せつけなかった女体を千絵の張形で押し破られ、愛しい教え娘の舌で肉芽をすすり立てられながら、張り拡げた白裸を生汗に光らせて淫らな錯乱の極みに悶え狂っていくのだった。