許しを求める言葉がのど元までこみ上ってくるが、それだけは死んでも口にすまいと心に誓っていた。
千絵の様子に懸念を深めた美子は高坂家への家庭訪問を決心する。美子の申し出を受けた千絵は、恋い慕う担任の教師を淫靡な罠へとおびき寄せる手助けをすることになると知りながらも、美子の意向を拒みきれず、女教師への愛を告白するばかりだった。高坂家を訪れた美子は、折しも客人を迎えていた郁代に代わって千絵に迎えられてもてなされ、催淫剤が仕込まれているとも知らずに紅茶を飲み干す。やがて千絵の母が待つ座敷へと案内された美子が開け放った襖の向こうに見たものは、湯文字一枚にされた裸身を床柱に立ち縛りにされて羞じらいに身悶えている郁代の姿だった。驚愕に立ちすくむ美子の体を背後から木村が掴みしめ、高坂家の淫靡な人間関係を暴露する。真相を悟って動転する女教師は座敷に突き飛ばされ、木村への罵りをわめき散らしながら、催淫剤で力を喪った体を押し伏せられていく。後ろ手錠をかけた美子を髪を掴んで引きずり起こし、あきらめきって従順な千絵に命じて女教師の服を脱がせようとする木村。いやがる千絵を竹刀で打ちたたく木村の乱暴さと卑劣さに憤りながら、押し転がされてブラウスを剥がれていく美子は男の顔に唾を吐きかける。怒りをつのらせた木村はあらがう美子の両手から手錠をはずしてブラウスを剥ぎ取り、スリップ姿の女教師の両手にロープを巻きつけて鴨居に吊り上げる。千絵は厳しい笞でたたかれながら、両手吊りにされた南先生の下着姿にとりついてスリップとスカートを脱がしパンストを足首までずり下げる。パンティとブラジャーだけの半裸を曝した女教師の前で郁代の湯文字が取り去られて、木村によって剃りあげられた無毛の下腹が剥き出しになる。あまりの辱めに言葉もなく慄える南先生に、木村は嘲笑いながら同じ運命を宣告する。
言葉が終るか終らないかのうちに、美子はひときわ激しく汗まみれの裸形を痙攣させ、それからガクッと首を折った。
催淫剤で内側から炙られる女盛りの女体を木村の淫らな視線に曝して悶え泣く美子は、千絵もまた木村の毒牙にかかっていることを知って呆然とする。観念しきって言いなりの千絵の手で美子のブラジャーのホックがはずされ肩紐が切り落とされて、女教師はカップを押さえる木村の手をじわじわとずらされた果てに勃起しきった乳首を剥き出しにされる。催淫剤の刺戟に疼く乳首を弄ばれて口惜し泣きを噴いて身悶える美子の尻を、木村に命じられた千絵が笞でしばき上げる。屈辱と肉の愉悦にのたうつ女教師は千絵の手でパンティを剥き下げられた尻肉をじかに打ちたたかれて、慟哭を噴き上げながらついにみじめな哀訴の叫びを放つ。下腹の繊毛の奥を木村の指でまさぐられて濡れそぼつ秘肉を掻きまぜられた美子は、絶望と肉の快楽に慄えながら、情婦の誓いを口にすると同時に汗まみれの裸身を痙攣させて昇りつめる。催淫剤の効果に敗れてがっくりとうなだれる南先生は、パンティを脱がし取られた足首にロープを巻きつけられ、屈辱に絶叫しながら両脚を大きく開かされて固定される。淫液に濡れそぼつ股間を曝して恥辱にむせび泣く美子は、女教師からか弱い女へと変貌した若い肉体から屈服のあかしの恥毛を剃り取られて、絶望的な辱めに呻き泣く。幼女の姿にされた南先生は、裸になって傍らに立った千絵と無毛の秘裂を曝し並べられて、なすすべもなくうなだれる。あらがいの気力を失った南先生の前で郁代が同じ開脚縛りにされて、同じ男の情婦に堕ちた母と担任教師の裸体が向き合わされる。木村と千絵はそれぞれ野太い張形を手にして、郁代と美子に口づけさせた淫具を相手の女の股間へとそれぞれ埋め込んでいく。木村の操る張形で責めたてられて愉悦のきわみに昇っていく郁代。美子は大学時代の同棲生活以来男を寄せつけなかった女体を千絵の張形で押し破られ、愛しい教え娘の舌で肉芽をすすり立てられながら、張り拡げた白裸を生汗に光らせて淫らな錯乱の極みに悶え狂っていくのだった。
丸裸の美子が、後ろ手にきびしくいましめられ千絵に縄尻を取られてよろめき出てきたのだ。
郁代と向き合ったまま絶頂を極めさせられた美子は吊りから降ろされて後ろ手に縛り上げられ、凌辱の床に転がされる。木村は千絵に双頭の張形を装着させて、屈服して伸びきった女教師の体を犯させていく。濡れそぼつ秘肉を何年かぶりで貫かれた美子は壮絶な肉の愉悦によがりのたうち、千絵に乳首を吸われつつ喘ぐ口に木村の怒張を強引に押し込まれる。くたくたになった女体を木村の剛直で貫かれた美子は錯乱の呻きを噴きながら、熱い精に胎内を灼かれてのけぞり返る。
翌日、学校を終えた木村は、休みを取らせた千絵と美子が待つ高坂家へと急ぐ。迎えに出た郁代に続いて奥から現れたのは、丸裸を後ろ手に縛られて縄尻を千絵に取られた美子の白い女体であった。母娘の半日に及ぶ淫らな調教によって女の従順さをたたき込まれた女教師は、木村の足元に膝をついて深々と頭を下げる。緊縛の全裸をすくませる二十四歳の美人女教師は、教え娘に命じられるまま男のズボンから醜悪な肉塊を取り出して、ルージュに彩られた唇を差しのべていくのだった。