君子に駆け寄ろうとした美保は竜也に両手を捻じり上げられ後ろ手錠をかけられる。動転しながらも懸命に意志を支えて竜也をなじりたてる美保に対して、竜也は残酷さを剥き出しにして美しい母と娘をともに毒牙にかけようとする凌辱者を演じる。だが、美保は持ち前の聡明さで竜也を君子の恋人と見抜き、仕組まれた芝居の真意を問い詰める。開き直った竜也が君子の猿轡を解くと、美少女は番匠への嫌悪と母への恨み言をぶちまけ、母もまた竜也に犯されてその情婦となることを望むのだった。娘の突拍子もない望みに狼狽しながらも、その胸中を察した美保は観念して身を委ねることを決意する。竜也は自由を奪われた美保の眼前で君子のパジャマのズボンをパンティごと剥き下げ、繊毛を剃り取られた稚い下腹を剥き出しにする。娘の体の浅ましい変化を目の当たりにして暗澹とする美保の前で、君子は竜也に口を吸われつつ淫らな女の呻きを噴き上げていく。全裸にされて足首を開脚に固定された高校二年の美少女の体に、竜也の手にしたバイブレーターの振動が這いまわる。母の眼前で裸身をうねらせ淫らにのたうつ美少女は、濡れそぼった秘肉に淫具を押し込まれると、はばかりもないよがり歔きを撒き散らして汗まみれの白い肉を躍らせ、慟哭する美保に見せつけるように激しく絶頂を極めて反り返る。