以前さやかの祖父のものであった明子の部屋で、布団の周囲に吊られた蚊帳の中に引き入れられた三人の女は一様に後ろ手の裸身をすくませる。かつてこの部屋で愛し合った明子とさやかは、茂造が特注の双頭バイブを持ち出すのを見て羞じらいの悲鳴をあげる。拒絶もむなしくバイブの一端を腰に埋め込まれて股を拡げた明子の前に、茂造に後ろから開脚抱きにされたさやかの股間が押し出され、淫薬を塗りこめたもう一方の先端が稚い無毛の秘裂に呑み込まれていく。松葉くずしの姿勢で下肢を絡め合った教師と生徒は、淫薬の効果とクリトリスへの愛撫に負けて、志摩夫人の前で歔きながら腰を振り合い淫靡な踊りを踊る。振動を入れられたバイブに踊らされるまま絶頂を極めた師弟がようやく引き離されると、明子に代わって志摩が布団に引きずりあげられ相対形を着けられる。娘とのおぞましい相姦に激しく抗い続ける志摩を責めたてる茂造の言葉によって、明子はついに大垣内家の禁断の秘密を知る。