姉妹はそれぞれのバケツを持たされて汚物の始末に風呂場へ追いやられる。嬲られる境遇のみじめさに泣き崩れつつ激しい恨み言をぶちまける耀子を、夕子はなだめる。奴隷への道を従順に歩み始めた姉と、拒絶を捨てきれない妹との間に交わされる女同士の敵意。男に捧げるために女の肉体を清め磨き上げた姉妹は田所と表川の前に全裸で立たされたうえ、四つん這いになって並べた尻をみずからの手で割り拡げさせられる。アヌスへの淫靡ないたぶりに焦らされてそれぞれに快美の反応を返した美姉妹は、潤滑剤を塗った自分の指でアヌスを責める破廉恥な自慰行為を強要されて羞じらいに泣きむせぶ。片手で尻を責めながらもう一方の手で男たちの怒張を握らされる女たちは、やがて濡れそぼつ尻を剛直で貫かれて昂ぶりの声を放つ。激烈な快楽に灼かれて汗まみれでのたうちながら口づけを交わした夕子と耀子は、同時に絶頂を極めて直腸に白濁を射込まれる。汗まみれに伸びきった姉妹は椅子に掛けた男たちの前に正座させられ、汚れた肉塊をしゃぶって清めさせられる。田所は双頭のバイブレーターを持ち出して、四つん這いにさせて尻を向き合わせた姉妹をひとつにつながらせていく。羞じらいと嫌悪に泣き叫びながら一体となって首輪の鎖をつながれた夕子と耀子は、垂れた乳ぶさを揺さぶって犬の姿勢で腰を振りたてる。押しつけ合い擦り合う腰の動きで互いに昂ぶっていった美しい姉妹は男たちの怒張で口をふさがれたまま絶頂を極める。荒淫に弱りきった姉妹は肉を引き離されながら一本のバイブを引き合う淫靡な見せものを演じる。敗れた耀子が開脚椅子に拘束されて巨大なバイブを股間に呑まされる一方、夕子はベッドに横たわった田所の上にまたがって貫かれていく。体を前に倒された夕子は表川の怒張をアヌスに埋め込まれて、爛れた肉欲の極みに凄艶な悲鳴をほとばしらせていった。