表川と夕子の留守を預かった明子がひとり寂寥に悩まされていたところへ、学校帰りの百合子が外泊の口実をつくって訪ねてくる。二人で表川の帰りを待つうちに昂ぶりにとらわれた明子は、催淫薬を忍ばせたブランデーを百合子に勧める。酔った百合子を風呂に誘った明子は、湯舟の中で表川と自分との関係を明かして、改造された肉体を百合子に誇示してみせる。魅入られた美少女は「おねえさま」に抱き締められて促されるまま、生まれて初めての甘美なレズ愛撫のなかに陶酔を深める。全裸のまま布団の上に連れ込まれた百合子は後ろ手に縄がけされて、女体の急所を知り尽くした明子の嗜虐の愛撫で敏感な裸身を炙られていく。仰向けにした百合子の股を拡げさせ、濡れそぼつ秘肉を啜りたててゆく明子の脳裏には、高校時代に同じ恰好にされて表川に処女を奪われたときの記憶が去来していた。肉芽を吸われアヌスに指を埋められた美少女は汗まみれの総身を痙攣させて悦びをきわめる。明子は悶絶した百合子に双頭張形を挿入し、振動する淫具で責めあげながら美少女の上に逆しまにかぶさる。互いの股間を舐めあげ腰をゆすりたてながら、二人の女は同時に激しい絶頂を極めた。