手術の一週間後、癒えかけた傷口の上にパンティを着けて学校へ行った百合子は、包皮を切除された肉芽を下着でじかに擦りたてられる刺戟に美貌を上気させてうつつない時を送っていた。同級生の詮索の眼差しを避けるようにトイレの個室へと隠れた百合子はグッショリと濡れそぼったパンティを降ろし、愛液に濡れてひくつく肉芽を指でなぐさめ淫らな快感にふける。陶然となって帰宅しようとする百合子を、クラブの後輩の一年生・竹内桃子が心配して待っていた。慕い寄る稚い美少女の無抵抗な美しさに心打たれた百合子は、はにかみ屋の桃子を誘って自宅へと連れ帰る。玄関に入った途端に桃子を抱擁して唇を押しつけていく百合子。セーラー服の二人の美少女は暗がりの中で抱き締め合って甘美な口づけを長々と交わす。百合子は桃子を部屋に連れ込み、向かい合ってともにセーラー服を脱ぎ去っていく。白い下着、黒いストッキングと赤いガーターだけをまとって、暗がりに浮かび上がる二人の女子高校生の蠱惑の肢体。乳ぶさを曝した百合子は羞じらう桃子の胸乳からブラジャーを引きむしり、小柄な後輩の美少女をベッドに押し倒して剥き身の肌を重ね合わせていく。百合子は手錠を持ち出して桃子を後ろ手に拘束し、仰向けの裸身をベッドに押さえつけて羞ずかしい言葉を強要する。桃子は羞じらいに泣きながら服従を口にして、パンティとストッキングを剥かれた無垢の全裸を曝し上げられる。生まれて初めて乳首を吸われ肉芽をいじられ陶酔のうちに溺れ込んでいく桃子は、百合子の指の巧みな責めに躍らされ、ソプラノのよがり歔きを噴きながら処女の裸身を反り返らせて悦びをきわめる。自分の絞り出した愛液に濡れる百合子の指を舐めさせられ、後ろ手錠のまま全裸を正座させられた桃子の前で、百合子はパンティを脱いでリングを嵌めた無毛の下腹を曝し、驚愕のあまり言葉を失う年下の少女に奴隷の女肉を誇らかに見せつける。
その夜、百合子と理恵は手術後の検査のため、リングに責められ続けて疼く体で表川の医院へ赴く。全裸になって内診台に股を拡げ、濡れそぼつ秘肉を検査されながら激烈な肉欲に悶え泣く百合子。クリトリスをリングで絞り上げられた百合子はもはやつつましい娘のおもかげもなく、明子によって後ろ手に緊縛され首に縄を掛けられながら、腰をみだらに振りたて絶頂を極めて崩れ落ちる。