みだらにのたうちながら哀訴の悲鳴をあげ続けた百合子を母ともども有田に譲り渡してからしばらく、表川は処女の頃から調教してについに他の男へと譲り渡した女子高生の変転の過程を思って感慨にふけっていた。百合子は母とともに有田に責められ飼い馴らされてゆく日々を詳細につづった手紙を、桃子に託して表川に届ける。桃子は百合子の言いつけにより、表川のものになることを命じられていた。羞じらいつつも観念してうなだれるセーラー服の美少女を、表川と明子はみだらに愛撫しながら裸に剥いてゆく。下着姿で明子の部屋に連れ込まれた桃子は床柱を背負って、ブラジャーとパンティとストッキングだけの体を立ち縛りに固定される。明子は羞じらいに悶える桃子の半裸に絡みつき甘美なレズ愛撫をほどこしながら、稚い乳ぶさをつかみ出す。羞恥に慄える美少女はパンティを太腿までずり下げられて繊毛を白日に曝し、可憐な割れ目の奥に明子の舌を這わされて愉悦に身をよじる。ストッキングだけにされた後ろ手の裸をベッドに乗せ上げられた桃子は、表川の膝の上で口を吸われながら、乳首と肉芽に明子の巧みな愛撫をほどこされて喜悦にのけぞる。絶頂の直前で焦らされつつ力を失っていく桃子は、表川の怒張を無理やり口に押し込まれて汚辱に呻き泣きながら、明子の舌で肉芽を擦られると腰を衝き上げて絶頂を極めた。ストッキングも剥かれて全裸にされた桃子は、緋の長襦袢姿の明子に抱きかかえられて赤ん坊のように乳首を吸いたてる。表川は剃刀を持ち出して、脚を拡げてベッドに固定した桃子の下腹を剃り上げ幼女の肉へと変えていく。顔の上にまたがった明子の秘肉を舐めさせられつつ、稚い秘肉を剥き出しにされていく女子高生。表川から妊娠する許可をほのめかされて昂ぶった明子は、歓びのあまり怒張の前に跪いて激しい奉仕に励む。おののきながら見守る桃子の人の字縛りの裸形に、幼い明子の処女を奪った日の記憶を重ね合わせる表川。桃子は汗にぬめる体を明子になぶられつつ、濡れそぼつ股間に表川の巨大な剛直を押し込まれる。底まで埋めつくされた桃子は恐怖に喘ぎながら、巧みな抽送によって肉の悦びの反応を引きずり出され、なまなましいよがり歔きを噴きつつみだらな絶頂へと昇りつめ稚い胎内に精を浴びた。