悦びをきわめた二組の男女は素っ裸で抱き合ったまま隣り合う部屋で眠りにつく。明け方近くにひそかに起き出した男たちは眠りこける母娘の夜具を寄せ並べ、互いの女を交換する淫虐ないたぶりを実行に移す。夢うつつのまま女体を昂ぶらされ、情人の肉と思い込んだまま濡れそぼつ女体に怒張を埋め込まれていく華族の未亡人と令嬢。突き上げられる感覚に眼を醒ました母娘は、相手を交換されたことを悟って驚愕と汚辱の悲鳴を噴き上げながらも、煽りたてられる官能にあらがうすべもなくよがり歔いて悶えのたうつ。喜悦の呻き歔きを競い合わせながら相次いで昇りつめる母娘。明かりをつけられ、串刺しにされたままの互いの痴態を見せ合わされて恥辱に泣き叫ぶ華子と百合子は、肉欲に灼かれて堕ちていく女体をなおも抽送で責めたてられて続けざまに絶頂を極める。百合子は白い女体の奥に男爵の精をたたき込まれて失神した。気息奄々となった母娘は後ろ手に縛られて背中合わせに縄尻をつながれ、淫らな肉欲にのたうちまわって果てた浅ましい裸体を曝しものにされる。互いの愛液にまみれる怒張を口元に突きつけられ、汚辱の呻きを噴き上げながら淫らな口淫奉仕を強要される母娘は、相手を変えつつ延々と口を使わされる。竜二郎は華子夫人の喉の奥にこらえてきた精をたたきつけて嚥下させる。なぶられ尽くした華子と百合子は魂まで屈服して、翌朝、屋敷を辞去しようとする男爵と竜二郎に対して女中たちの前で恭順の態度を示すのだった。
数日後、男爵は屋敷に身を寄せている竜二郎との間で百合子との婚姻の段取りを取り決める。妊娠したセーラー服の女学生の祝言に先だって男爵がたくらんでいたのは、華子の転落を知った敦子夫人を全裸で姉と対面させる恥辱の弄虐儀式であった。