淫戯にまみれた美しい女教師と女生徒は、明るい電燈に照らされた布団の上に後ろ手縛りのまま転がされて羞恥におののく裸身を代助のカメラに撮りまくられる。男たちの手で仰向けに押し伏せられ、布団をまたぐほどの開脚に縛りつけられた佑子の裸体の上に、キミ子が逆しまにまたがらされて重ね合わされる。互いの股間を覗き込む恰好に縛り合わされた二人の女は、いやがってあらがう裸体を鞭の苦痛に屈服させられながら、眼前に拡がる相手の秘肉に舌を差し伸べて淫らな相舐めを強いられていく。恥辱に錯乱し、汗まみれの女体を絡み合わせて淫技に没頭していく二つの女体。長いレズ愛撫に疲弊してようやくほどかれた佑子とキミ子は、男たちが持ち出した双頭張形を見て汚辱に泣き叫ぶ。嫌悪に暴れる体をＭ字開脚に縛られた女教師と女生徒は、、淫液を垂れ流す股間の秘裂を近々と向き合うように抱き寄せられて一本の淫具につながらされていく。五年ぶりに自分の股間に押し込まれた淫具が、教え娘の秘肉を貫いていくさまを間近に目撃させられる佑子。ひとつにつながり合った佑子とキミ子は互いの顔を寄せ合わされて甘美な口づけを交わしつつ、こらえ切れぬ官能の昂ぶりに負けて腰を淫らに振りたて始める。喜悦の呻きをふいて相次いで絶頂を極めたキミ子と佑子は、張形を咥えたまま三鬼と米田の怒張をしゃぶらされて惨めに悶え泣く。女たちの浅ましい痴態を写真に撮りまくった代助をも交えて、汚辱の宴は果てしなく続いていった。