娘の部屋では、母と表川の痴戯を覗き見ていた百合子がパジャマ姿で待っていた。母を欺いて処女を犯される娘に扮する百合子は表川に押し倒され、演技とは知りつつも男が剥き出しにした獣性に怯えて暴れまわる。全裸に剥かれ後ろ手に縛りあげられた美少女は、父のように憧れた表川に貫かれてゆさぶりたてられ、倒錯の快楽に崩れる肉体を慄わせて激しく絶頂を極める。表川は破瓜の血を偽装した百合子を全裸後ろ手縛りのまま母の待つ寝室へと曳いていく。縛められた裸身を突き合わされて羞じらいの悲鳴をあげる母娘。椅子に開脚縛りにされている理恵は股間のバイブのスイッチを入れられ、娘の眼前で淫らにのたうちまわる。肉芽をいじられながら振動を送り込まれた母は凄艶に崩壊する女体を息を呑む百合子に曝して昇りつめた。表川は哀れみを乞う理恵を無視して、ベッドに転がした百合子を押しひしいでいく。母の前で玩弄される羞恥に演技も忘れてあらがう百合子は、俯伏せに腰を立てさせられて背後から貫かれる。無惨に凌辱される娘の姿に絶望の嗚咽を絞る理恵の前で、快楽をこらえて呻く百合子は表川の膝に抱き起こされて背面座位の痴態を曝す。美少女は表川の膝の上で肉欲に灼かれて跳ねまわり、淫らな呻きとともに稚い体を悦びに痙攣させる。表川は百合子の裸身をベッドに人の字開脚で縛りつけ、股間の繊毛を母の眼前で剃りあげていく。娘の剥き出しに秘肉を見せられて観念した理恵もまた同じ恰好に縛りつけられ恥毛を剃られる。表川は母の股間に引き据えた娘に剥き出しの秘裂とアヌスをいたぶらせながら、昂ぶる百合子を後ろから犯していった。後ろ手に縛られた母娘は一つのシャンデリアからまとめて吊るされ剃毛された女体を並べ観賞される。淫らな検分に羞じらってすすり泣く母娘は、椅子に掛けた表川の前に正座させられ、濡れ光る怒張に代わる代わる口を使わされる。ベッドに上体を伏せて尻を並べた美しい母娘は後ろから交互に貫かれてそれぞれに競い歔く。表川は陶酔の母娘谷渡りのすえに錯乱する理恵の体内に精を放った。