逆くるす党は土岐兵馬の留守を衝いて志津の誘拐を敢行する。喬之介と部下たちは姦鬼の不参をいぶかしみながらも土岐邸へと侵入し、まんまと志津を拉致し去った。不在の兵馬はそのころ、堺屋久兵衛の別宅に招かれていた。だが酒宴のさなかに痺れ薬を盛られた兵馬に対し、久兵衛の口から恐るべき陰謀の真相が語られる。現状に飽きたらずにさらなる盛業をもくろむ久兵衛は後ろ暗い過去を知る旧い仲間たちを闇に葬るべく、喬之介を使って逆くるす党による復讐という狂言を仕組み、内膳ら一味を抹殺しようとしていたのだった。兵馬は逆くする党によって裏の土蔵に運び込まれた志津と無惨な対面を果たした後、海に沈められるために連れ去られた。