竹田先生の眼を瞠るような変わりぶりは、女生徒たちの間にも噂を呼んだ。土曜の夕方に吉本を訪ねた恵美は、竹田先生の変身が吉本に犯され屈服させられたところから来たものと聞かされて驚愕する。郁子をすでに隣室に呼んであることを明かした吉本は、羞じらいに身悶える恵美を裸に剥き上げて押し倒し、隣室に聞かせるように荒々しくなぶりあげていく。濡れきった秘肉に怒張を埋め込まれて巧みな技巧で責めたてられた恵美は、絶頂の寸前で焦らされ繰り返し弄ばれながら、はばかりのないよがり歔きを噴き上げてのたうつ。吉本のあぐらにまたがらされた恵美は汗まみれの裸体をのたうたせ腰を振りたてて悦びをむさぼり、激しい絶頂を極める。射精をこらえた吉本は、羞じらいにおびえる恵美を全裸のまま隣室へと突き出す。