その夜、デスノス西方の丘陵に建つ領主シャルル・ド・ブロン侯爵の居城では、領内の諸侯を招いた豪勢な饗宴が開かれていた。城主侯爵をはじめとして十数人皆が悪魔の面をつけ、豪奢な料理を食い散らかした果ての奇妙な宴席に、黒人奴隷たちが丸い蓋のついた巨大な銀色の皿を一人あて運び込んでくる。侯爵の合図で蓋が取りのけられると、それぞれの皿の上には、手足を折り曲げて縛られた裸の若い女が、猿轡を噛まされ恐怖に眼を見開いて盛りつけられていた。森の中のサバトに誘い出された女たちが闇に乗じて城へとさらわれ、諸侯をねぎらうための生贄に供されていたのだ。歓声とともに女たちに取り付いた諸侯は、黒人奴隷の助けを借りて悲鳴をあげる女たちの美肉をむさぼっていく。男を愉しませることができずに用済みになった女は、町のはずれの洞窟に住みつく病者たちに投げ与えられて生き血を絞られる運命にあった。淫らな饗宴をひとり冷ややかに睥睨する侯爵のもとに、赤黒だんだらの胴着に三角帽子を着けた小人フォラスが現れる。命じられた儀式の用意が整ったことを告げられた侯爵は、淫らな饗宴をそのままにしてフォラスとともに広間を後にする。
デスノス城の東の一角にそびえる天主閣「黒魔術の塔」の最上階にある円形の部屋には、悪魔じみた儀式のための祭壇と数々の器物が備えられていた。フォラスを伴って現れた侯爵を、お抱えの錬金術師フランソワ・プレラチが出迎える。部屋の隅には小綺麗な衣裳の若い娘が、猿轡をされ手足を縛られた姿で恐怖に眼を見開いて転がされていた。悪魔の儀式の生贄される葡萄酒商人ジュールの娘マリヤはすでに白い下穿きをフォラスに奪われ、生贄にふさわしい生娘であることを確かめられていた。男三人がかりで生まれたままの姿に剥かれたマリヤは、恐怖のあまり抵抗のそぶりもない裸身を祭壇の上に仰向けに伸ばされ、手足に革紐を掛けまわされて大の字に磔にされる。祭壇をまたいで大きく開いた膝と左右に伸ばした腕を固定され、細腰と乳ぶさの上を縛りつけられてもはや寸分も身動きできぬまま、猿轡を噛まされた頭を台の端からのけぞらせて振りたてるしかない娘の白い裸体を前に、禁断の黒ミサにとりかかるプレラチ。香炉からたちのぼる異様な香りが立ちこめるなか、祭壇の四隅の燭台に立てられた黒い蝋燭に火がともされ、照らし上げられた生贄の白い腹の上に逆しまの十字架が置かれると、プレラチは悪魔への祈りを捧げつつ「賢者の石」の製法を乞い求め、聖体パンを生贄の股間に押し込む。香炉とパンに仕込まれた秘薬ベラドンナの効果により、やがて憑かれたように総身をうねらせて娘が身悶え始めると、侯爵は猿轡を取り去った生贄の腹に鞭をたたきつけ、絶叫する娘の口から悪魔の秘密を聞き出そうとする。激しい鞭打ちに白い腹を血に染めながら苦痛に陶酔して総身を反り返らせ、錯乱した言葉を口走る処女の生贄は、しかし、非金属を貴金属に変えるという「賢者の石」の製法の秘密をついに明かすことなく消耗しきっていく。ミサの失敗に失望したプレラチが、より高貴な血をもった処女を生贄に捧げる必要があることを申し立てると、フォラスは、今夜折しも城に連れ込まれた二人の旅の女が、その高貴な風貌ゆえに狼藉をはばかられて城内に介抱されていることを告げる。執念に狂った侯爵は、どこの高貴の姫とも知れぬその女たちを次の生贄とすることを決意し、不安がるプレラチを一蹴したうえ、用済みとなったマリヤをフォラスのなぶりものとして与える。