ラミアの目を盗んで赤猫亭を抜け出し姫と妹を探すために森へ舞い戻ったファビオは、深傷に痛む体をかろうじて支えながら、手がかりもない深い森の中で途方に暮れていた。鷹に襲われていた伝書鳩を気まぐれで助けたファビオは、その場に現れて手紙の名宛人と申し出た羊飼いのジャンと知り合う。賎しからぬ人品を伺わせる若者は、折しも森の中に現れた城の役人たちからファビオの身を隠れさせるとともに、ブランシュ姫とクレリヤがデスノス城にいること、ファビオを殺すために捜索の手が繰り出されていることを告げる。事態のただならなさに緊迫するファビオに対して、羊飼いは、現領主の甥にしてデスノス城の正統の後継者ジャン・ド・ブロンだと素性を明かした。
赤猫亭に戻って再び手当てを受けたファビオは、公子ジャン、医師ピカール、その娘ラミア、ジャンの腹心ピコらに囲まれ、ジャンが企てている反乱の計画を聞かされる。ブロン侯爵の暴政に苦しむ百姓たちの支持を得た正統の嗣子ジャンは、女中に扮して城内に潜入させた妹マルグリットから伝書鳩で情報を得つつ、蜂起の機会をうかがっていたのだ。ジャンは、好色なブロン侯爵が美貌のブランシュ姫を我がものとするためにファビオに刺客を差し向けたものと推測して、ファビオの利害が反乱軍と一致していることを説く。かつて城にさらわれた女たちが町はずれの洞窟に住む病者たちに下げ渡されていた事実を告げるピカールの証言も、事態の急迫を裏付けていた。ピカールをピエモンテへ伴うためにも反乱軍への加担を決意したファビオは、恋するブランシュ姫の身に今夜にも迫っている貞操の危機を気づかい、数日後の決行の予定さえ待ちかねる思いを抱きながら、まだ為すすべもないのだった。