その夜、君子と連れだって狂介の部屋にやって来た早苗は、部屋に入るやいなや抱きすくめられ唇を奪われる。君子に見せつけるように荒々しく早苗を愛撫しながら、狂介は美少女の稚い肉体から衣服を脱がせていく。息を呑んで見つめる君子の前で、全裸に剥かれた早苗は後ろ手に縛り上げられたうえ、狂介が剥き出しにした怒張を口に咥えてしゃぶりたてる。親友の痴態に怯え狼狽した君子は、狂介に詰め寄られると初心な覚悟も消し飛んで、観念しきれず暴れまくる。嫌悪に叫びたてる活発な美少女の不服従を懲らしめるため、狂介は君子の両手を前縛りにして天井から鎖で吊り下げる。爪先立ちに吊られた美少女は、泣き叫んでもがきまわる肢体から卑猥な揶揄とともに衣服を剥き取られ、羞恥によじれる処女の素肌をつつきまわされながら、下腹の恥毛もあらわな丸裸を曝す。早苗より成熟のすすんだ裸身を狂介の手の愛玩にゆだねきってガックリとぶら下がった君子は、狂介に命じられて足元に跪いた早苗の舌で、恥辱にわななく股間に舌を這わされて羞恥のおめきを噴き上げてもがく。剥き出しの背中と脇腹を狂介の指にくすぐられながら、親友の舌で処女の秘肉を責めたてられた美少女は、汗まみれの裸身を反り返らせて昇りつめる。吊りから降ろされて後ろ手に縛り上げられた君子は、早苗と並んで正座させられ、差しつけられる狂介の怒張を代わるがわる咥えて奉仕させられる。強大な男の肉塊を交互に舐めしゃぶりながら昂ぶったあげく、互いの唇を吸い合って陶酔に溺れていく二人の美少女。少女たちをベッドに乗せ上げた狂介は、仰向けになって早苗を股間にまたがらせる。屹立する剛直に腰を落とし、苦痛と愉悦に呻き泣きながら腰をまわした早苗は、女の悦びを覚えて狂介の腹の上で痙攣する。観念しきった君子は仰向けに転がされ、大きくはだけた股間に狂介の剛直を押し込まれていく。激痛に泣き叫びながら処女の秘腔を奥まで貫き通された美少女は、破瓜の血を噴き苦悶のあまり悶絶した汗まみれの稚い女体を、容赦なくゆさぶりたてられていった。