初夏の土曜日、レズ相手の早川和美から置き手紙で呼び出された秋吉真喜子先生は葉桜が盛んな東山の遊歩道へ来ていた。正体不明の者からの嫌がらせの手紙を受け取ったことに加えて、県教育委員長の息子・佐倉宏との婚約も成っている真喜子は、今日を限りに和美とのたわむれの関係を清算するつもりであった。宏との明日のデートに関心を奪われて胸躍らせている勝ち気な女教師は、その婚約者が離縁した前妻が大野木圭吾の妹だったことを知らない。和美を待つ真喜子に自動車が近づき、降り立った逞しい黒人がタローと名乗って、和美が急用で来られなくなったことを告げる。立ち去ろうとした一瞬の隙に太郎の当て身を鳩尾に食らわされて崩れ落ちる真喜子。正体のなくなった真喜子を後部座席に乗せた太郎の車が向かう先は、但馬老人の屋敷であった。
目覚めたとき真喜子はブラジャーとパンティだけに剥かれ、おぞましい責め具の立ち並んだ地下室で、柱を背に立ち縛りにされていた。胸と腰と足首に厳しく食い込んだいましめの縄をきしませながら恐怖にもがき抜く真喜子の前に、悲痛な悲鳴とともに引きずり出されて来たのは、全裸を後ろ手に縛られ猿轡を噛まされて太郎に縄尻を取られた和美であった。激しく泣き叫んで暴れる女子生徒は太郎に引きずり立たされて、驚愕に慄えあがる女教師の前に曝し上げられる。太郎がまくしたてる卑猥な口説で嫌悪を煽られた真喜子は、正体不明の手紙が欲情に駆られた太郎の仕業だったものと推測して、自分たちを待つ汚辱の運命に戦慄する。カーテンの陰から姿を現した但馬老人は、二人目の男の登場にさらなる羞恥を煽られて悲鳴を放つ真喜子の前に立つと、ブラジャーを無造作に引き剥いて引きずり出した乳ぶさをもてあそぶ。処女の敏感な乳首を吟味するようにいたぶられてみじめさに泣く真喜子は、男たちが真喜子の素性も縁談も知り尽くしているうえに、和美がすでに凌辱されていることも知って暗澹とする。和美を後ろから抱いたままレザー張りの椅子に腰を降ろした太郎は、和美の両脚をM字に引きはだけて老人と真喜子の眼前にさらけ出す。猿轡を噛みしばって汚辱に呻き汗にまみれて嫌悪にのたうつ女子高校生は、太郎に乳首を揉みたてられつつ老人の指で肉芽を剥かれ、濡れ始めている秘肉に指を抽送されて悶え泣く。猿轡をはずされて悲痛に助けを求める女生徒と、愛しい教え娘を気づかいはげますことしかできない女教師。泣き交わす女たちは、太郎が剥き出しにした怒張の大きさを眼にして恐怖に叫びたてる。生まれて初めて見る男性器の醜悪さに戦慄する真喜子の前で、太郎は泣き叫ぶ和美の股間に背後から剛直を押し当て、背面座位で貫いていく。深々と串刺しにされた女子高生は内股を痙攣させ白い腹を波打たせながら、ぐったりとなった体を荒々しくゆさぶられる。教え娘の無惨きわまる凌辱の姿を眼にしておびえ切った真喜子は、まだ誰にも触れさせたことのない処女の肉体を老人の玩弄に為すすべもなく委ねて呻き泣きつつ、責めたてられる和美が肉の愉悦に錯乱して崩れていくのを見せつけられてかつて知らぬ妖しい情感を掻きたてられる。はばかりもないよがり歔きを噴き上げて太郎の腰の上でのたうちまわる和美は、老人の逞しい剛直を口元に突きつけられ、痴呆のようにゆるんだ口に強引に押し込まれる。信じられぬ淫虐に眼を瞠る真喜子の眼の前で、上下の肉腔に男の肉を埋めこまれて激しく揺さぶられながら、反り返ったかぼそい体を痙攣させて昇りつめる美少女。汗まみれになって喘ぎのたうつ美少女を二人がかりでさらに責めたてて繰り返し絶頂を極めさせた果てに、老人は力も失った口の中に激しく精をしぶかせ、呻き泣く女子高生に汚濁を呑み込ませた。