濡れた水着がピッタリ肌に貼り付いて体の線をあらわに見せている。
友人とともに海水浴旅行に出かけた北小路桂は、宿で知り合った美貌の青年・長谷川春也と恋に落ちた。稚い初恋の情熱に焦がれた高校一年の美少女は、生まれて初めて母に内緒で交わしたデートの約束に胸ときめく日々を送る。W大生と称する春也の正体とは、しかし、道人の屋敷に雇われた美少女調教係であった。命令により春也が誘惑することに成功した美少女の写真は道人のもとに持ち込まれる。稚い体にブルーとイエローの水着をまとい、初恋の幸福に輝いてまぶしげに笑っているお下げの美少女。道人はその無垢な美しさに満足しながら、先日冴子とともに一晩中なぶり抜かれて古雑巾のような体を立ち縛りにされている藍子の写真を並べる。女の肉の悦びにのたうった末に精を絞り尽くして曝されているその丸裸の母の姿こそは、陽光のもと青い海を背にして溌溂と笑う水着姿の娘にもやがて降りかかるべき運命の予告であった。まばゆい夏の陽射しを浴びる道人邸の地下で、処女の愛娘までをも巻き込んだ凄惨な母娘凌辱の宴が、ほどなく幕を開けようとしていたのである。
ポッチャリと愛らしい乳首を載せたふくらみは、男の眼に曝されたとも知らず、甘やかな匂いにくるまれておだやかに息づいている。
春也とのデートに誘い出された桂は、春也の祖父に会うという名目で紅葉谷に建つ豪勢な道人邸へと招き入れられる。祖父と称して迎え出た道人の巨大な体躯と無遠慮な眼光にすくめられる美少女は、自分がまもなく全裸の処女肉の隅々までをその眼光の検査に曝され、その巨躯に押しひしがれて絶叫する酸鼻な運命に堕ちることを、夢にも知らない。春彦の部屋に招き入れられた桂は、現れたお手伝いの少女・ミホの肌も露わな服装に戸惑う。男と二人きりになることに警鐘を鳴らす処女の本能もむなしく、睡眠薬入りのアイスティーを飲まされた桂は春也の腕の中で意識を失った。
ベッドに横たえられた桂は道人の見守るなかで裸に剥かれ、無垢の乳ぶさも固く閉じた秘裂をもあらわにさらけ出される。春也の愛撫を期待して濡れを兆していた処女は、オナニーすら知らぬ肉体に道人の指弄を受け肉芽を吸われると、深い眠りの中にも愉悦の反応を返す。藍子のひとり娘の類まれな美しさに満足した道人は、桂に白衣を着せて「ぱらいそ」の檻に閉じ込めるよう命じる。「百華クラブ」と北小路藍子を徹底的に辱め征服しようとする道人の計画は、いまついに最後の生贄を得て、倒錯の母娘性地獄を具現化しようとしていた。
生まれて初めて男の手でからだじゅうを自由にいじりまわされるおぞましさに、桂は泣き叫んだ。
「ぱらいそ」の檻の中で白衣一枚で目覚めて不安におののく桂の前に、道人と春也が現れる。真紅の調教室の中央に引きずり出され、鎖のついた革枷で門字柱に大の字磔にされた桂は、白衣を脱がされ、体中を這いまわる老人の愛撫の手に汚辱の絶叫を絞る。冷酷な嘲笑を浮かべる春也に瞋恚の眼差しを向けながら、桂は脱がされたパンティで猿轡をされ再び白衣をまとわされる。
道人に呼び出されて「ぱらいそ」に赴いた藍子は、そこに磔にされている愛娘の姿を見て、怖れていたことが現実になったのを悟り愕然とする。母娘ともども売春スタッフに堕とすと道人に脅されて、娘の前で奴隷の模範となるべく服を脱いでいく藍子。ためらう藍子を急きたてるように、春也が桂の白衣を脱がし去り、剥き出しの尻に鞭を入れる。四肢を拘束する革枷の鎖を鳴らして羞恥に身悶える娘の姿に強いられるまま、道人の怒張を握りしめ奉仕した藍子は、後ろ手に緊縛された体を桂の正面に吊り下げられる。みじめな全裸対面を強いられ、美肉を弄ばれながら泣きむせぶ美しい母娘。春也は道人の命令で桂を磔から解き、稚い裸身を後ろ手に厳しく緊縛する。初恋を裏切った憎い男の手で生まれて初めての縄目をほどこされた美少女は、抵抗のすべを奪われた処女肉を汚辱に喘がせながら、首輪の鎖を春也に曳かれて、待ち受ける叫喚の性地獄に堕とされるべく、鎖で繋がれた母ともども調教室の外へと連れ出される。
なぞられるたびに桂は快感に身ぶるいし、すすり歔きを顫わせ始めた。
夏の夕暮れの光が射す廊下を、桂と藍子が全裸首鎖の惨めな姿で鞭に追われて曳かれていった座敷では、ミホとカヨが桂の破瓜の床を用意して待っていた。春也が退いたのち、藍子は二つ並んだ布団の片方にミホとカヨの手で人の字に縛りつけられる。催淫酒の効果でせくり上がる官能に灼かれて淫らにのたうち始める母の白い肉を、道人のあぐらに抱きすくめられた桂もまた、一口飲まされた催淫酒に体を昂ぶらされながら見せつけられる。全裸になったミホとカヨが藍子の体に取り付いて淫らなレズ愛撫をほどこし、濡れそぼつ秘裂をおののく娘の眼に曝し上げる。ミホは新入りの美少女への敵意を押し隠しつつ、剥き上げた藍子の肉芽を巧みに吸いたてる。腰をゆすり総身を慄わせながらよがりのたうつ母の痴態を目の当たりにして、道人になぶられる桂も快美のなかに抵抗を失い、道人の手で秘裂をなぞられるにまかせる。肉芽を探り当てられて愉悦を覚え始めた美処女の前で、母はミホの手でディルドオを抽送され、よがり歔きつつ崩壊の姿を曝した。ミホの残酷な技巧で絶頂を焦らしたてられて屈服の叫びを放った藍子は、口元に道人の怒張を突きつけられてみじめにしゃぶりたてながら、カヨの操作するディルドオの振動で凄艶な絶頂を極める。道人に代わってミホにいびられていた桂もまた、毒のある言葉を浴びせられながら火照る体を責めたてられ、無垢な処女肉をひくつかせる。
少女のものとは思えぬ無残な苦鳴を噴きこぼして桂は白眼を剥いた。
藍子が発した淫臭のたちこめる部屋で、娘の桂が脚を拡げて布団に縛りつけられる。たて続けの弄虐に憔悴しきった全裸の美少女はミホとカヨの二人がかりで乳首とクリトリスに淫猥な愛撫を受け、オナニーも知らぬ美肉を官能に崩されて痙攣する。嫉妬に狂ったミホに両脚をかつぎ上げられ巧みな舌の責めを股間にほどこされた桂は、汗まみれの裸身を反らせ腰を振りたてながら生まれて初めての絶頂を教えられる。淫虐にすすり泣く処女の股間に道人が腰を割り込ませ、引き据えられた藍子の眼の前で、恐怖におののく娘の稚い肉を剛直で串刺しにしていく。激痛に泣き叫びながら巨大な怒張を埋め込まれ、鮮血を噴いて悶絶した桂は、一寸刻みの挿入の苦痛に失神から醒まされ、子宮を突き上げられて再び失神する。はだけた下肢を道人のものに奥まで貫かれた桂の無惨な破瓜の姿を写真に撮りまくるミホ。道人の容赦ない抽送に泣き叫びながらも、肉の悦びに目覚めさせられた美少女は快美の頂点に体を反り返らせつつ子宮に灼熱をたたき込まれる。
その愛らしいソプラノが次第にオクターブを上げて透きとおり始めた。
その日から母と離れて道人邸に留め置かれた桂は連日にわたる道人の執拗な呵責によって女の悦びと口淫奉仕を覚え、恥毛を剃り取られて性の愛玩人形に堕ちた。五日後、再び道人邸に呼び出されて全裸緊縛の身を奥座敷に進ませた藍子は、床柱に立ち縛りにされた全裸の桂と悲痛な対面を果たす。剥き出しの女体を並べ曝されて見較べられ禁断の口づけを強いられた後、母娘は後ろ手縛りを道人の膝元に引き据えられて巨大な怒張を左右から同時にしゃぶらされる。仰向けになった道人の腰にまたがらされ、屹立する剛直で貫かれていく桂。非情な抽送に稚い体を揺さぶりたてられた美少女は、くびられた乳ぶさを弾ませよがり声を噴きながら、汗まみれの肉を痙攣させて喜悦の絶頂に達した。うつろな瞳を放って伸びきった桂にアナルコイタスの手本を示すべく、藍子は俯伏せに尻をもたげさせられてミホの手でアヌスクリームを塗り込められる。快美の喘ぎを噴いて悶える母の痴態を見せつけられながら、道人のあぐらの中に抱きすくめられた桂は未開の菊門をなぶられ、アヌスクリームを塗りたてた道人の指を挿入されて妖しい刺戟にのたうつ。娘の眼前で道人に尻を犯され、汗まみれの白裸をうねらせつつ凄艶な絶叫とともに頂点に達した藍子。貫かれたまま背面座位にされて失神を繰り返しながら気をやり続ける母の無惨な姿を、桂はミホの二本指でアヌスを責められながら戦慄して見つめる。俯伏せにされて道人に尻を抱えられた桂は恐怖に泣き叫びながら尻を振りたて、おぞましい肛姦にあらがい抜く。
桂がおめいて汗まみれの白い裸身をのたうたせた。
道人は、貫通を拒み続ける桂のアヌスの調教を春也に委ねた。自分の初恋を裏切って性の地獄に堕とした憎い男と二人きりで「ぱらいそ」に残され、口惜しさを噛みしめて泣く美少女を春也は嘲笑う。セックスドールとして調教され尽くした無毛の裸体を美貌の調教師の前に曝したお嬢さまは、四つん這いにされ尻を鞭打たれて惨めに這いつくばる。春也の前に正座させられて、若く猛々しい怒張を咥えさせられ屈辱の嗚咽にむせびながら秘肉を濡らしてゆく桂。足台のついた椅子に座らされ下肢を固定された桂は、機械仕掛けで浅ましいM字開脚を強いられて羞恥と嫌悪に悶え泣く。憎い男の指で前後の肉腔を抉られ擦りたてられる汚辱に泣きながらも、調教され尽くした桂の肉は官能に崩れていく。美貌の調教師の残忍な快楽調教に溺れて服従の言葉を口にした美少女は、自由な右手に握らされたディルドオで自らの肉を責めたてつつ、左手に握った春也の怒張を口に咥えてしゃぶりたて、絶頂と同時に春也の精を恍惚にまみれる顔に浴びる。気をやって失神している間に両手を拘束されアヌスにクリームを塗り込められた桂は、愛液にまみれたディルドオを掻痒感に疼くアヌスに捻じり込まれて快楽の叫びを放つ。痙攣する直腸にディルドオを抜き差しされた美少女は、汗まみれの裸身を顫わせておめきながら生まれて初めてのアナルコイタスに繰り返し昇りつめる。はやりたって調教室に現れた道人が、弱り切って哀訴する桂の尻に怒張を押し当てる。恐怖と苦痛に絶叫しながらついにアヌスを串刺しにされた美少女は、内股を血に染め激痛の悲鳴を噴いて失神した。
縄目を食い込ませた乳ぶさが右に左に躍る。
藍子が白石によって道人邸の奥座敷へ曳かれていくと、そこでは白裸に黒縄を掛けられた桂が床柱に立ち縛りにされていた。裸を並べ曝された藍子と桂は、母娘丼の恥辱にまみれた女体を道人と白石に鑑賞される惨めさにうなだれ悶える。売春スタッフとして売り出される代わりに桂ともどもSMショーの見世物にされると宣告され、汚辱に慄えながら泣き叫んで哀訴する藍子は、娘とのレズプレイを命じられ、言われるままに立ち縛りの娘と素肌をこすり合わせ甘美な口づけを交わしていく。母と乳首を擦り合わされて昂ぶった桂は、乳首と無毛の秘裂を母に吸われて陶酔のなかに喘ぎ歔く。ミホとカヨの手で脚を左右に拡げられ、剥き出しになった肉芽を母の舌で吸われた美少女は、内股を痙攣させ恍惚にのたうちながら、汗に光る裸身を反り返らせて悦びを極めた。恥辱の極みにうなだれる母娘に道人は双頭ディルドオによる相姦を命じる。白石の腕の中に抱きかかえられていたぶられる桂の眼の前で、道人に抱えられた藍子の股間にミホとカヨの手で淫具が装着される。浅ましい母娘相姦を強いられるおぞましさに泣き叫びながら、一本のディルドオを咥えて松葉くずしの姿勢につなぎ合わされた母娘は、やがてせくり上がる昂ぶりに負けてみだらに腰を振り合い、恍惚のよがり歔きを噴きながら汗まみれの裸身を痙攣させる。白石は道人に許されて藍子の尻を犯し、ライバル会社の女社長のすべての穴を征服し尽くした。
桂は真っ赤な顔を振りたてて猿轡も裂けんばかりに上ずった絶叫をほとばしらせる。
九鬼とジョーは白石とともに道人邸に招かれ、歓談と美食の酒宴に興じる。ふた間続きの座敷に導かれて浴衣に着替えた一同が車座になった中に藍子と冴子が曳き出され鴨居に吊られて曝される。湯文字一枚の裸を黒縄で後ろ手に緊縛された藍子と、黒いスキャンティに首輪と革枷を嵌められた冴子との対照的な美しさに息を呑んで昂ぶるジョーと九鬼。黒人とヤクザの責めに晒されると知っておぞましさに戦慄する二人の美女から下着が取り去られ、羞恥を剥き出しにして並べ吊られた藍子と冴子の無力な美身に巨大な怒張を曝したジョーと九鬼がまつわりついていく。ジョーの異形の愛撫にまみれて生汗を噴き、乳ぶさを吸われて嫌悪の悲鳴をあげながら股を開くことを拒む藍子の前で、床の間を隠していた金屏風が開かれると、そこには猿轡をされた全裸の桂が、床柱に水平に渡された二本の青竹に手足を拡げて大の字磔にされていた。娘への慈悲を乞うて絶叫する藍子を無視して桂の足元に詰め寄った九鬼とジョーは、初めて眼にする黒人の姿に恐怖の悲鳴をあげて泣き叫ぶ、天使にもまごう美少女の裸身に二人がかりで取りついていく。環視のなか九鬼に乳ぶさを揉まれジョーの舌で秘裂をなぞられて、絶望と嫌悪にすすり泣きながら無力な裸身を顫わせる桂は、やがてジョーの巧みな愛撫に突き崩されてよがり歔きとともに愛液を洩らしていく。
その胸に稚い乳ぶさが顫え、頂点に尖らせた小さな乳首が乳肌に影を落としている。
会社と娘を救うために屈服した美人社長は環視のなかで布団に横たえられ、黒人との絡み合いを強いられていく。後ろ手縛りのまま口を吸われ肌を擦り合わされ、秘肉をいじりまわされて陶酔の情態へと落ちた藍子の上に、逆しまになってのしかかったジョーは肉芽をしゃぶりたて巨大な怒張を咥えさせる。冴子も九鬼の手で布団へ引きずり上げられ、美しい社長と秘書は男たちの腕の中に抱かれたまま向かい合わせにされてレズの口づけに溺れ込む。大の字縛りで曝されたまま、母と「お姉さま」と呼び習わした冴子との妖艶なレズ愛撫を戦慄しつつ見つめる桂。背中合わせに縛り合わされた藍子と冴子の前にジョーと九鬼が立ちはだかり、猛り立つ怒張を強引に咥えさせる。憤辱と嫌悪に悶えながらも、娼婦として調教され尽くした二つの女体は淫らな口淫奉仕の中にマゾの快楽を目覚めさせていく。敬愛する二人の無惨な痴態のうちにおのが運命の予告を見て大の字の裸身を悶えさせる桂に、ミホが取り付いて淫靡な愛撫を加える。眼の前に見せつけられる黒人の獣欲に恐怖しながら、桂は妖しい刺戟に呑まれてゆく。
桂はもう道人に串刺しにされている腰を動かす力を喪って、ただお下げを垂らした顔だけを振りたてた。
布団に仰向けに転がされた藍子の上に、ジョーの巨体がのしかかる。桂と冴子に見られながら黒人の怒張に貫かれてゆく藍子は絶望の慟哭を噴き、剛直を子宮に届くまで埋め込まれて汚辱の絶叫とともに悶絶する。気絶したままあぶら汗を噴いて妖艶にのたうつ白い女体を自在に弄んだジョーは、藍子の上体を起こしてあぐらにまたがらせ、衝撃に目覚めた藍子の体を思うままに揺さぶりたて責めたてる。泣き叫びながら快楽に突き崩されていく藍子の隣で、九鬼が冴子を同じ恰好で犯していく。後ろ手の裸身を痙攣させ、すすり泣きながら尻を振りたてて女の敗北をさらけ出していく藍子と冴子。大の字磔でミホに肉芽をいびられながら凄惨な淫虐を見せつけられて昂ぶる桂の前で、藍子と冴子は相次いで絶頂へと追い上げられる。つながったまま前向きにされ、怒張を呑んで拡がりきった大股開きの股間を道人の前に並べられた藍子と冴子は、極限の羞恥のなかで被虐と服従の快楽に身を委ねる。道人は磔から解いた桂を後ろ手に縛らせて背面座位で貫き、同じ恰好の母と向き合わせる。性の玩具に堕ちた愛娘の哀れな裸身を眼の前に見ながら、藍子は激しく絶頂を極めてジョーの精に子宮を灼かれる。九鬼に揺さぶられながら白石にフェラチオをさせられていた冴子が桂と向かい合わされ、娼婦に堕ちた無毛の女体を曝し合う。誇り高い美人秘書と清楚なお嬢さまは果てることなき性宴のなかに雌奴隷の肉欲を貪りながら、男たちの腰の上で淫らな悦びに昇りつめた。快楽を極めた三人の女に対して、男たちの淫靡な嗜虐はなおも休むことなく続く。ジョーに尻を犯されて背面座位に起こされ、立て続けの絶頂に朦朧となったまま痙攣し続ける藍子。精液まみれの九鬼の怒張をしゃぶらされたうえ藍子と同じ恰好で尻を犯され並べられた冴子。桂もまた道人に尻を貫かれて藍子と冴子に向き合わされる。甘美な口づけを交わし合った三人の女たちは、もはや羞じらいも矜りもなくただ無上の快楽に灼かれるまま、汗にまみれた腹を顫わせ、よがり歔きつつ白い裸身をうねらせて淫らな痙攣に昇りつめていった。
美しい母娘は道人の寵を得て、売春スタッフの運命を免れる。夏が終わり秋の訪れるころになっても、道人邸に留め置かれた藍子と桂は道人の愛玩を受ける情婦の生活を続けさせられていた。