観音像を挟んで曝し立たされた二つの対照的な女体を前にして老人と狂介は悦に入る。老人の求めに応じて裸になった狂介は、長大な怒張を猛々しく勃起させたさまで老人に驚嘆の眼を瞠らせながら、鞭を手にして美香を責める。股間に分銅を吊られギャグを噛まされた美香は剥き出しの体の前面をいたるところ打ちたたかれて凄惨な絶叫をくぐもらせ、打ちまくられる太股を、下腹を、乳首を、腹を顫わせてのたうった果てに肉芽をしばきあげられて絶頂を極め悶絶する。すさまじいマゾの調教を恐怖に慄えながら見つめていた里子は、悲痛な哀訴を噴きこぼしながら尻打ち調教を宣告される。狂介は老人愛用の張り形を手にして、すくみ上がる里子の裸形を抱き締めて白い肉を愛撫していく。老人の眼前で立ったまま強制的に情感を掻きたてられていく里子は、卑猥な言葉責めとともに狂介に開脚を命じられ、ためらう腰に鞭を当てられて怯えの声を絞りつつ、白い下肢を踏みはだけていく。繊毛の奥に隠された秘裂をさらけ出されいじりまわされた里子は、こらえ切れぬ昂ぶりに腰を躍らせながら秘肉を濡らして悶え泣く。淫液にまみれたういういしい風情の女性器に張り形を押し込まれ、焦らしたてるように責め抜かれて、浅ましい歔き声とともにのたうちまわった里子の裸体は、やがて総身を痙攣させてのけぞりつつ淫らな絶頂を極める。肉の悦びに崩れてがっくりとうなだれた二つの女肉を並べ見ながら、鬼頭老人はこみ上がる老いの情欲を抑えかねるのだった。