ベッドの上に乗せ上げられた静子夫人は無理やり脚を拡げて縛りつけられ、人の字の裸身をくまなく曝して羞恥に号泣する姿をライトに照らし上げられビデオに撮影される。老人は泣きじゃくる夫人の体に寄り添って悶える女体をなぶりまわし、ベッドの傍らで大の字吊りにされたままの達也に美しい義母の痴態を見せつける。女の身を玩弄されて官能に崩れる浅ましい姿を、男として昂ぶる継子に見られて絶望に嗚咽する静子。肉芽を剥きあげられて淫液を吐く股間の秘肉を老人の剛直で刺し貫かれた静子は汚辱にむせび泣きつつ、こらえ切れない肉の愉悦に呑み込まれて淫らに腰を振りたてる。足首のいましめを解かれた美夫人ははばかりもなく歔きながら、激しく絶頂を極めて伸びきった。休息を求めて哀願する美夫人は、老人に代わってベッドに上がった圭吾の腰に容赦なくまたがらされて貫かれ、再び追い上げられていく。仰向けに転がった圭吾にまたがったまま後ろ手縛りの上体を老人に支えられ、あからさまな騎乗位の姿勢で女体を弾ませつつ快楽にのたうち続ける夫人の傍らでは、娘のしのぶが太郎の膝に抱き上げられて犯され、息子の達也が股間をそそり立てて凝視する。くたくたになってのたうつ静子の口に老人は剛直を押し込み、夫にすら許したことのない口唇を荒らしまくる。リズムを合わせて責めたてる二人の男たちによって再び絶頂を極めさせられた静子は、子宮と喉に同時に精をぶち込まれて悶絶し、達也もまた二度目の精を放った。千秋と圭吾、しのぶと但馬老人がそれぞれ絡み合いながら見守るなか、太郎が漆黒の肉体をくたくたになった静子夫人にのしかからせていく。仰向けになった太郎の上に上向きに抱き上げられ、長大な怒張を股の後ろから差し入れられて貫きとおされていく美夫人。上体を起こしてベッドの端に腰掛けた太郎は、静子の肉体を背面座位で揺すりたてつつ達也の眼前に見せつける。錯乱のうちにのたうった女体は三度目の絶頂を極めて痙攣し、黒人の精を子宮の奥にたたき込まれてまたも失神する。ようやく吊りから解放された達也は老人にけしかけられるまま、昂ぶりをこらえかねて正体のない義母にむしゃぶりついていく。静子としのぶの悲痛な絶叫が響きわたるなか、抑制を失った青年は憧れの義母の美肉を貪り、深々と禁断の交わりを遂げた。激しく腰を振り合った母と息子はともに昇りつめ、悦びをきわめる静子の女体は義理の息子の精を子宮に受け入れて痙攣するのだった。